Один из крупнейших украинских производителей хлебобулочных и кондитерских изделий Концерн Хлебпром планирует выпустить процентные облигации на 100 млн грн ($12,6 млн), сообщил эмитент в проспекте эмиссии.
Привлекаемые средства компания направит на закупку зерна и муки и развитие собственной сети розничных продаж. Облигации будут выпущены двумя сериями E и F в равных объемах - по 50 млн грн, а их первичное размещение пройдет на торговой площадке Украинская биржа.
Размещение облигаций серии E начнется 1 марта 2011 года, серии F - 1 июня 2011 года, погашение будет проводится, соответственно, 23-24 февраля 2016 года и 24-25 мая 2017 года. Номинал одной облигации - 1.000 гривен. Ежеквартальный купон по облигациям серии E на первый год обращения установлен на уровне 17,5%, по серии F (на первые шесть купонных периодов) - 18,5%. Андеррайтером выпуска стала инвесткомпания Concorde Capital.
Работающий на украинском рынке с 1996 года Концерн Хлебпром в январе- сентябре 2010 года увеличил выручку до 574,7 миллиона гривен с 339,9 миллиона гривен за аналогичный период 2009 года, а чистая прибыль за этот период составила 615.000 гривен по сравнению с убытками в 11,7 миллиона гривен за девять месяцев предыдущего года. В предыдущие годы Концерн Хлебпром неоднократно размещал на украинском рынке свои облигационные займы.
Источник: Reuters
