Банковская система впервые с начала кризиса начала приносить прибыль. Нацбанк подсчитал, что за январь-февраль 2011 года кредитные учреждения получили 205,8 миллиона гривен, тогда как еще в январе их убыток составлял 5,19 миллиона гривен. В целом за 2009-2010 годы банковская система понесла масштабные потери в размере 51,43 миллиарда гривен.
Банки снова начали получать прибыль, поскольку смогли резко сократить отчисления в резервы под плохие активы – значительную статью расходов. Если в прошлом году резервирование достигло 30,8% всех расходов (46,17 миллиарда гривен), то к марту текущего года эта доля сократилась до 18,7% (4,16 миллиарда гривен). Кумулятивный показатель, рассчитываемый Нацбанком, все же растет. За февраль резервы под возможные убытки по займам увеличились со 112,96 миллиарда гривен (14,96% кредитного портфеля) до 115,06 миллиарда гривен (15,06%), хотя доля просрочки по кредитам немного снизилась с 11,24% до 11,18%. При этом рентабельность и активов, и капиталов вернулась в положительную часть кривой – 0,13% и 0,92% соответственно.
Второй серьезной статьей расходов банков, за счет коррекции которой они намерены нарастить прибыльность, является выплата процентов по депозитам (41-43% расходов). В отсутствие стабильного прироста кредитного портфеля учреждения стремились снижать затраты на привлечение пассивной базы. За последний год средние ставки по годовым депозитам физических лиц в долларах США упали с 13% до 7,5%, в гривне – с 24% до 16,5%. Сокращали банки и административные расходы (19-21% расходов), закрывая убыточные отделения и реорганизуя филиалы в безбалансовые офисы.
С целью положительного финансового результата кредитные учреждения стремятся получить доход в секторах, на которые до кризиса почти не обращали внимания. "Банки стали получать комиссионный доход от продуктов, которые раньше не продавались: страховых продуктов, расчетно-кассового обслуживания, private banking",– отметил заместитель председателя правления одного из крупных банков. Улучшить финансовую отчетность банки пытаются при помощи коллекторских и юридических компаний. Но не все учреждения решались прибегнуть к их услугам с целью возврата проблемных долгов, надеясь договориться с заемщиками о реструктуризации долгов. Эксперты отмечают, что работа с проблемными долгами принесла значительную прибыль посредникам, но максимальный доход в этом сегменте можно будет получить в текущем году.
Поддержать главную статью доходов – процентные (82% общего объема) – банки стремятся за счет выдачи новых займов. Это позволит размыть в портфеле долю невозвратных кредитов и получить прибыль. "Мы планируем в 2011 году увеличивать кредитование корпоративного и розничного сегментов,– отметил господин Барон.– Если говорить о рабочих портфелях, думаю, мы сможем увеличить их практически вдвое". "Судя по обнародованным банками планам и рекламе, основное внимание они станут уделять потребительскому кредитованию",– уверен господин Кириченко. Неофициально банкиры говорят о намерении более активного, чем до кризиса, развития кэш-кредитов и карточных займов. В апреле также ожидается выход нескольких крупнейших банков в ипотеку и автокредиты.
Появление на потребительском рынке новых игроков стимулирует конкуренцию в этом секторе. "Одни банки будут конкурировать нормальными процентными ставками, другие – широкой маркетинговой программой с откатами торговым сетям,– экстраполирует докризисный опыт заместитель председателя правления одного из крупных банков.– То есть часть банков будут маскировать свои дорогие деньги под дешевые, но получать партнерские соглашения. В этой группе будут высокие риски и высокая вероятность получить плохих клиентов со всеми вытекающими последствиями". В этой категории будет немного учреждений. "Уроки кризиса усвоили все банкиры, и оценка рисков будет более строгой,– уверен Роман Шпек.– НБУ будет отслеживать ситуацию на рынке в режиме онлайн и в случае необходимости применять меры воздействия".
Согласно разным прогнозным оценкам банкиров, активы банковской системы в 2011 году вырастут на 8-10%. Но такая низкая кредитная активность не позволит ей в текущем году выйти на докризисный уровень прибыли – в 2008 году он составил 7,3 миллиарда гривен.
